Monitor Control de cambio

La opción de menú CONCILIACIÓN > MONITOR DE CONTROL DE CAMBIO permite al perfil administrador APROBAR o RECHAZAR los cambios de estado de una transacción.

La pantalla de monitor control de cambio se representa por la siguiente imagen:

A continuación, se detalla su funcionalidad:

CRITERIO DE BÚSQUEDA

La sección de búsqueda permite al usuario definir un conjunto específico de parámetros para localizar transacciones que requieren revisión o gestión de cambios. Dentro de los filtros disponibles se incluyen:

• Período: Intervalo de fechas desde/hasta para acotar la búsqueda (obligatorio).

• Proceso: Entidad o flujo desde el cual se origina la transacción (por ejemplo, BANMEDICA).

• Sistema, Canal, Location y País: Campos opcionales que permiten filtrar por origen tecnológico, canal de ingreso, punto de venta y país de operación.

• Forma de Pago y Tipo de Transacción (Tipo Trx): Permiten refinar la búsqueda según el método de pago utilizado y el tipo de operación realizada.

• Tipo Período: Define si la búsqueda se realiza según la fecha de transacción, carga u otra referencia.

• Estado de Cambio: Permite filtrar transacciones según si tienen cambios pendientes, aceptados o rechazados.

• Nombre de Archivo: Campo opcional para acotar los resultados a transacciones provenientes de un archivo específico.

• Filtro: Selector que determina el tipo de cambio a visualizar (por ejemplo, cambios en Estado de Conciliación).

Una vez definidos los filtros, se debe presionar el botón Buscar para cargar los resultados.

LISTADO DE DATOS

El listado de datos presenta el detalle de las transacciones que cumplen con los criterios de búsqueda definidos. En esta vista, se puede observar información relevante para evaluar los cambios solicitados sobre los registros, incluyendo:

• Fecha, país, canal, location y proceso asociado.

• Información del pago: forma de pago, tipo de transacción, moneda y monto.

• Columnas específicas para gestión de cambios: tipo de cambio solicitado, comentario original y nuevo, valor actual, valor nuevo y estado del cambio (pendiente, aceptado, rechazado).

Esta información es clave para llevar un control riguroso de las modificaciones en los registros transaccionales, especialmente en procesos de conciliación y validación.

ACTUALIZAR

La opción Actualizar permite ejecutar la acción de aceptar o rechazar los cambios que han sido solicitados sobre una o más transacciones. Esta funcionalidad puede aplicarse de forma:

• Individual, utilizando la opción de acción por fila para revisar y modificar el estado de un cambio puntual.

• Masiva, utilizando el botón Actualización masiva, lo que permite validar o rechazar múltiples cambios en simultáneo.

Cada modificación aplicada queda registrada en el sistema para asegurar la trazabilidad de las decisiones tomadas.